摘要【全球汽車趨于電動化動力鋰電池業(yè)加速洗牌】近日，為期兩周的法蘭克福汽車展開幕，參展車企主要來自于歐洲、美國、日本等，尤其以歐洲整車廠商居多。與歷屆車展不同的是，此次展會最大的亮點在于龐大的新能源汽車陣容，全球首發(fā)新能源車型多達67款，占全部首發(fā)車型的29%，且性能上相較于過去幾年續(xù)航里程有顯著提升，其中純電動車型續(xù)航里程已平均提升至300km以上。與此同時，大眾、通用、寶馬、奔馳等大型整車企業(yè)借此契機紛紛發(fā)布新能源戰(zhàn)略規(guī)劃，展現(xiàn)出堅定的變革決心，更加預示著全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化加速推進的大趨勢。(證券時報)近日，為期兩周的法蘭克福汽車展開幕，參展車企主要來自于歐洲、美國、日本等，尤其以歐洲整車廠商居多。與歷屆車展不同的是，此次展會最大的亮點在于龐大的新能源汽車陣容，全球首發(fā)新能源車型多達67款，占全部首發(fā)車型的29%，且性能上相較于過去幾年續(xù)航里程有顯著提升，其中純電動車型續(xù)航里程已平均提升至300km以上。與此同時，大眾、通用、寶馬、奔馳等大型整車企業(yè)借此契機紛紛發(fā)布新能源戰(zhàn)略規(guī)劃，展現(xiàn)出堅定的變革決心，更加預示著全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化、智能化加速推進的大趨勢。
與傳統(tǒng)汽車由內(nèi)燃機驅(qū)動不同，新能源汽車主要依靠電機控制，驅(qū)動電機運行的核心部件便在于動力電池，直接決定了電動車的續(xù)航里程及充電性能，目前其價格就占到整車總成本的30%-40%。近幾年，全球新能源汽車的發(fā)展極大促進了動力鋰電池產(chǎn)業(yè)的繁榮。據(jù)統(tǒng)計，2010-2016年間全球動力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模從122億美元增長至328億美元，年均復合增速為18%。未來隨著新能源汽車滲透率的不斷提升以及鋰電池技術(shù)的快速迭代，全球動力鋰電池產(chǎn)業(yè)將會呈現(xiàn)飛躍式發(fā)展，預計到2020年規(guī)?？蛇_700億美元以上。
在市場格局方面，全球動力鋰電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國，市場份額合計占比高達97%。其中，自2015年開始，中國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)在政府政策的帶動下規(guī)模迅猛增長，一躍超過日本、韓國，至2016年市占率達40%，居全球首位。再細分到企業(yè)，根據(jù)GGII統(tǒng)計，2017年上半年全球動力鋰電池出貨量為28GWh，同比增長67%。其中，前十大企業(yè)合計出貨量為21GWh，市占率達76%，除日本的松下、AESC，韓國的LG化學、三星外，其余均為中國企業(yè)，包括CATL、沃特瑪、比亞迪、國軒高科、孚能科技、力神等。照此態(tài)勢，未來中國有望主宰全球動力鋰電池市場，預計到2020年市場份額將超過60%。
中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，僅僅三四年的時間整車銷量便已躍居全球第一，預計到2020年可達200萬輛以上，約占全球銷量的一半。而下游基數(shù)快速增加所帶來的結(jié)果往往是中游的無序擴產(chǎn)。目前國內(nèi)動力鋰電池生產(chǎn)商大大小小接近150家，在自主品牌電動車中的滲透率超過90%，規(guī)模雖大，但技術(shù)實力遠不如國外電池廠商，如何有效提升電池的一致性、安全性、能量密度、續(xù)航里程等問題便是擺在當前最急迫的任務。為此，政府提出到2020年要實現(xiàn)電池單體350、系統(tǒng)260Wh/kg的目標，以扭轉(zhuǎn)“大而不強”的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢。如若實現(xiàn)，屆時國內(nèi)動力鋰電池的容量比將在目前的基礎(chǔ)上增加兩倍。
今年以來，隨著補貼退坡、中游大幅降價以及對電池性能要求的提升，動力鋰電池行業(yè)的洗牌已初露端倪，逐漸呈現(xiàn)“一超多強”的市場格局。根據(jù)最新的電池裝機總量數(shù)據(jù)，2017年8月前十大電池廠商合計裝機量為2.3GWh，占整體比例達79%，其中最顯著的特點為CATL一家獨大，以1.26GWh的裝機量占據(jù)43%的市場份額，其后依次為比亞迪、國軒高科、孚能科技、沃特瑪。雖然受限于行業(yè)擴張初期競爭格局不穩(wěn)定，站在當前的時點依然無法判斷出未來中國乃至全球動力鋰電池的龍頭企業(yè)，但行業(yè)集中度提升是大勢所趨，電池生產(chǎn)商只有憑借過硬的技術(shù)實力和強大的整合能力才能在快速到來的行業(yè)洗牌中立于不敗之地。
